O Incrível Maurice

Maurice encontrou o seu próprio flautista e uma praga de ratos que usa para enganar cidadãos ingénuos e receber muito dinheiro. Tudo corre bem, até chegarem à longínqua cidade de Bad Blintz, onde conhecem uma jovem obcecada por livros chamada Malicia, que lhes pede ajuda para solucionar o mistério da sua cidade.